リード獲得から提案書まで、営業を AIで前に。
営業AI で リード抽出 / 商談前リサーチ / 提案書作成 / 競合監視 まで。
営業領域のAI業務自動化・業務刷新を、MBB・Big4 出身マネージャー級+営業業界経験者が業務フローの書き起こしから設計・実装・定着まで一気通貫で対応。 トップセールスのノウハウをチーム全体で再現可能にし、量と質を両立する営業組織に変えます。
営業の頭脳労働に、
時間が足りない。
リード獲得が量と質を両立できない
アウトバウンドを増やすほど質が落ち、商談化率が下がる。逆に質を上げようと厳選すると母数が足りない。営業のヘビーユーザーがリスト作成に時間を取られる。
商談前リサーチに営業の時間が奪われる
重要商談ほど企業情報・IR・競合動向の事前リサーチに時間がかかる。1商談あたり1〜2時間の準備が常態化し、訪問件数が頭打ち。
提案書の品質がメンバーで揺れる
ベテランは精度高く出せるが若手が苦戦。過去の良い提案書ノウハウが資産化されておらず、毎回ゼロから書く文化が残る。
ナーチャリング・追客が続かない
MAツールで自動配信はしているが、開封後のフォローが現場任せで、温度感の高いリードを取りこぼす。営業時間が削られる。
トップセールスのノウハウを、
チームで再現。
営業AI として実装可能な代表的なエージェントです。お客様の営業フロー・SFA資産・既存MAツールを書き起こした上で、組み合わせ・カスタムをご提案します。
リード抽出・スコアリング エージェント
ターゲット業界・規模・条件を定義すると、Web上の公開情報からリードを抽出し、スコアリングして CRM に登録。初回コンタクトメールの下書きまで生成。
商談前リサーチ自動化 エージェント
会社名・担当者名を入れるだけで、公開情報・IR・決算・競合製品・キーマンの社内発言・ニュースを集約し、商談ブリーフィング資料を自動生成。
提案書 自動下書き エージェント
商談で得た課題・予算・競合状況を入力すると、過去の成功提案書を参照したドラフトを生成。事例マッチング・競合比較表まで自動で組み込み。
商談メモから次アクション抽出 エージェント
商談の録音/メモを取り込み、要点・競合言及・宿題事項・次アクションを自動抽出して CRM に書き戻し。営業マネージャー向け週次レポートも生成。
ナーチャリング 自動配信 エージェント
リード行動・属性・温度感に応じてコンテンツと配信タイミングを自動最適化。開封後のホットリードは即座に営業に通知。
競合・市場シグナル監視 エージェント
競合の Web サイト・価格・SNS発信・プレスリリースを継続監視し、変化を要約して営業組織に配信。商談中の「他社で◯◯と言われた」に即応できる体制に。
ゼロから設計しない。
テンプレを業務に合わせる。
世界中で運用実績のあるn8n人気テンプレートを起点に、貴社の業務フロー・既存システム(CRM / SFA / メーラー / Slack)に合わせてカスタマイズします。初期構築は最短2週間、運用開始後の改善まで一気通貫で対応します。
リード自動収集 + エンリッチ
Apollo / Clayでリードを日次収集 → 企業情報・キーパーソン情報を自動エンリッチ → HubSpotに登録 + 営業担当を自動アサイン。
パーソナライズDM一括送信
リード企業の最新ニュース・採用情報・財務状況をGPTが調査し、フックを盛り込んだメールを個別生成 → 一括送信。
提案書ドラフト自動生成
HubSpot商談メモから業界・課題・予算を抽出 → GPTがGoogle Docsで提案書ドラフトを30分以内に生成。
商談録音 → CRM自動入力
Zoom録音をWhisperで文字起こし → GPTが商談ステージ・宿題・次アクションを抽出 → Salesforceに自動入力。
インテントシグナル検知通知
BomboraのインテントデータをモニタリングしGPTが温度感を解説 → 該当アカウントを担当営業のSlackに即時通知。
失注リード再アプローチ
失注リードのHubSpotステータス変化を追跡 → 半年経過時にGPTが状況更新を盛り込んだ再アプローチメールを生成。
※ 想定効果は同規模(従業員300〜1,500名)で半年間運用した代表ケースの目安です。実際の効果はICP・既存パイプライン状況により変動します。一覧にないテンプレートも、業務フローの書き起こしから新規実装します。
量と質を、同時に伸ばす。
実際の効果は商材 / 営業組織規模 / 既存SFA運用状況で変動します。下記は同規模(従業員300〜2,000名)で半年間運用した典型ケースの目安です。
どこの現場が、どう変わるか。
以下は業務領域・規模・課題感に対する 想定シナリオ です(実在企業の事例ではありません)。実プロジェクトの導入事例は、お問い合わせ時に個別にお伝えします。
アウトバウンドリードを月200件→600件に、商談化率は維持
SDR チーム3名でアウトバウンドリスト作成が頭打ちだった状況に、リード抽出・スコアリング エージェント+ナーチャリング 自動配信 を導入。ICPに合致するリードのみ抽出する設計で、量を3倍にしながら商談化率を維持。
商談前リサーチを2時間→20分に、フィールドセールスの訪問件数を1.5倍
フィールドセールスが訪問前のリサーチに時間を取られ、訪問件数の頭打ちが課題。商談前リサーチ自動化 エージェントを導入し、企業情報・IR・キーマン情報を5分で出せる体制に。週あたりの訪問件数が大幅増加。
PHASE 01〜04のフェーズ構成や他の業務領域(人事 / 経理 / CS / データ / 文書)も合わせてご覧ください。
よくあるご質問。
Q1SFA/CRM(Salesforce / HubSpot等)との連携は？+
Q2リードの品質はどう担保しますか？+
Q3営業組織への定着方法は？+
Q4提案書の最終仕上げは誰が行いますか？+
Q5個人情報・名刺データの扱いは？+
Q6インサイドセールスと営業の役割分担はどう変わりますか？+
営業AI で、
リード獲得・提案力を変える。
まずは無料相談から。商材・営業組織規模・期待効果をお聞かせいただければ、営業AIに精通したファーム出身者から最短でPHASE 01のご提案をお返しします。
- HubSpot / Salesforce / 各種SFA との連携設計
- BDR / インサイドセールス組織への定着支援
- PoCを経て本番運用・定着まで一気通貫
- 2週間から開始可能 / NDA締結後すぐPHASE 01へ
メールで直接お問い合わせの場合は contact@persona-consultant.com にご連絡ください。
