月末月初の残業を、経営判断の時間に変える。
経理AI で 請求書処理 / 経費精算 / 月次決算 / 売掛与信 まで。
経理領域のAI業務自動化・業務刷新を、MBB・Big4 出身マネージャー級+経理・会計業界経験者が業務フローの書き起こしから設計・実装・定着まで一気通貫で対応。 インボイス制度・電子帳簿保存法も並走で整理し、定型業務を自動化して経営判断に時間を回せる体制に変えます。
数えること、
入力することに時間を取られすぎている。
月末月初の請求書処理が経理に集中する
請求書受領 → 開封 → スキャン → 入力 → 仕訳 → 承認 のフローが手作業で、経理担当が月末月初に残業常態化。インボイス制度・電子帳簿保存法対応で工数がさらに増えている。
経費精算が紙・PDF混在で電子化に時間がかかる
従業員から戻ってくる経費レシートが紙・PDF・写真と混在し、経理が再入力・規程チェック・仕訳割当に時間を取られている。月次締めのボトルネック。
仕訳の判定が属人化していて、新人ほどミスが多発
勘定科目の判定・部門配賦・税区分の選択がベテランの経験頼り。マニュアル化されておらず、新人の立ち上がりが遅く、監査でも指摘される。
売掛金管理・与信判断が手動で、対応が後手に回る
売掛照合・督促・与信限度の見直しが Excel ベースで運用され、滞留や貸倒リスクへの初動が遅れる。経営層への報告も月次のみで鮮度が落ちる。
定型業務を、
経理から外す。
経理AI として実装可能な代表的なエージェントです。お客様の経理フロー・既存会計システム・インボイス対応状況を書き起こした上で、組み合わせ・カスタムをご提案します。
請求書処理 エージェント
メール・FAX・郵送で受領した請求書をAIがOCR読み取り、勘定科目を推定。インボイス制度対応のチェック・承認フロー・会計システム登録までを自動化。
経費精算 自動分類 エージェント
従業員が提出したレシート画像をAIがOCRで読み取り、科目分類・社内規程チェック・承認ルート判定までを自動化。経理は最終承認と例外対応に集中。
月次決算 自動レポート エージェント
残高試算表・部門別損益・前年同月比・予実差異の分析レポートを月初に自動生成。経営層への報告資料と監査向け資料も同時に出力。
銀行取引 自動カテゴリ化 エージェント
銀行明細を取り込み、過去の取引パターンから勘定科目を自動推定。重複検出・異常アラート・自動仕訳までを実装。
売掛金管理・督促 エージェント
売掛照合・入金確認・督促タイミング判定・督促メール下書きまでを自動化。回収遅延の予兆検知で経理・営業・与信責任者にアラート。
与信判断・モニタリング エージェント
顧客企業の財務情報・取引履歴・公開情報を継続モニタリングし、信用スコアの変化を検知。与信限度額の見直し提案を経営層に自動配信。
ゼロから設計しない。
テンプレを業務に合わせる。
世界中で運用実績のあるn8n人気テンプレートを起点に、貴社の業務フロー・既存システム(会計 / ERP / 銀行API / Slack)に合わせてカスタマイズします。初期構築は最短2週間、運用開始後の改善まで一気通貫で対応します。
請求書OCR + 会計システム自動登録
Gmail添付の請求書PDFをKlippa OCRで読み取り → GPTが勘定科目を推定 → freeeに自動登録。例外のみ経理レビュー。
レシートOCR経費精算
Slackにレシート画像アップ → GPT-4o Visionが項目読み取り → Notion経費DBに記録 → 月末承認フローへ。
月次レポート自動生成
BigQueryから残高・部門別損益を抽出 → GPTが前年同月比・予実差異の解説文生成 → Slackで経営層に要約配信。
売掛・督促メール自動化
MoneyForwardの売掛データから入金期日超過を検知 → GPTが督促メール下書きを生成 → 承認後Gmail送信。
銀行明細 自動仕訳
銀行APIで明細取得 → 過去パターンとGPTで勘定科目推定 → freee自動仕訳。重複・異常はSlack通知。
与信スコア定期チェック
顧客企業の公開情報・帝国データバンクスコアを月次取得 → GPTがリスク変化を解説 → 経営層のSlackに通知。
※ 想定効果は同規模(従業員300〜2,000名)で半年間運用した代表ケースの目安です。実際の効果は取引量・会計システム・インボイス対応状況により変動します。一覧にないテンプレートも、業務フローの書き起こしから新規実装します。
月末月初を、経営判断のサイクルに。
実際の効果は取引量 / 会計システム / インボイス対応状況で変動します。下記は同規模(従業員300〜2,000名)で半年間運用した典型ケースの目安です。
どの現場が、どう変わるか。
以下は業務領域・規模・課題感に対する 想定シナリオ です(実在企業の事例ではありません)。実プロジェクトの導入事例は、お問い合わせ時に個別にお伝えします。
請求書処理を経理3名→1名運用に。インボイス対応も同時実現
月3,000件超の請求書処理を経理3名で対応していた状況に、請求書処理 エージェントを導入。OCR + 勘定科目推定 + インボイス記載要件チェックを自動化し、運用人員を1名に削減。残り2名は売掛管理・与信判断などの付加価値業務にシフト。
月末締めを5日→2日に短縮、経営判断のサイクルが加速
成長期で取引量が急増し、月次決算が翌月10営業日かかっていた。請求書処理+月次決算 自動レポートで仕訳ボトルネックを解消、月次決算を2営業日まで短縮。経営層が翌月3日に数字を見られる体制に。
PHASE 01〜04のフェーズ構成や他の業務領域(人事 / 営業 / CS / データ / 文書)も合わせてご覧ください。
よくあるご質問。
Q1会計システム(freee / マネーフォワード / 弥生 / SAP / Oracle 等)との連携は？+
Q2インボイス制度・適格請求書への対応は？+
Q3電子帳簿保存法への対応は？+
Q4AI仕訳の精度はどの程度ですか？保証されますか？+
Q5監査対応はできますか？+
Q6既存の経理担当の役割はどう変わりますか？+
経理AI で、
月次決算と経営判断を変える。
まずは無料相談から。取引量・会計システム・期待効果をお聞かせいただければ、経理AIに精通したファーム出身者から最短でPHASE 01のご提案をお返しします。
- インボイス制度・電子帳簿保存法対応の知見
- freee / マネーフォワード / 大手ERP との連携実績
- PoCを経て本番運用・定着まで一気通貫
- 2週間から開始可能 / NDA締結後すぐPHASE 01へ
メールで直接お問い合わせの場合は contact@persona-consultant.com にご連絡ください。
